Báo giá & CRM — từ cơ hội bán hàng đến khách hàng thân thiết
Mọi bước bán hàng của forwarder nằm trên một luồng: quản lý cơ hội theo pipeline, dựng báo giá từ bảng giá đa loại dịch vụ, chốt phiên bản giá rồi khóa lại. Khi ra giấy báo nợ, hệ thống tự đối chiếu bill với giá đã chốt và cảnh báo nếu lệch — chống tranh chấp, hạn chế sót phí.
5 bước
pipeline cơ hội đến khách hàng
1 giá chốt
khóa theo phiên bản đã duyệt
Mọi báo nợ
tự đối chiếu với giá đã chốt
Tự động
cảnh báo khi bill lệch giá
Quy trình báo giá logistics đang tiêu hao doanh thu của bạn
Tranh chấp giá, bill sót phí và mất thời gian gõ lại — tất cả đến từ cùng một nguyên nhân: không có hệ thống chốt và khóa phiên bản giá.
Quy trình thủ công — lỗ hổng khắp nơi
- Báo giá gửi qua email và Excel, sửa tới sửa lui mà không lưu lại phiên bản — đến lúc cãi nhau cũng không biết đã chốt mức giá nào với khách
- Nhân viên gõ lại cước từ bảng giá sang báo giá rồi sang debit note — mỗi lần chép tay là một lần dễ sai số, dễ sót phí
- Bill lệch giá đã chốt mà không ai phát hiện trước khi gửi khách — tranh chấp, mất khách
- Khách hỏi lịch sử lô hàng phải mở 3 phần mềm riêng để lắp ghép thông tin
- Một khách hàng bị tạo trùng hồ sơ nhiều lần — dữ liệu rải rác mỗi nơi một ít, không theo dõi trọn vẹn được
TKHQ — chốt & khóa phiên bản giá, bill tự đối chiếu
- Mỗi lần sửa tạo phiên bản mới — phiên bản cũ được giữ nguyên kèm dấu thời gian; khi chốt, bạn khóa lại đúng phiên bản giá đã duyệt
- Bảng giá nhập 1 lần, quote builder kéo giá tự động — không gõ lại, không sót phí
- Debit note tự so giá bill vs giá chốt — lệch hơn ngưỡng cảnh báo ngay trước khi gửi
- Hồ sơ khách 360: lô hàng đang chạy, công nợ, lịch sử báo giá và liên hệ gom trọn trên một màn hình duy nhất
- Tự khớp đối tác theo mã số thuế — không bao giờ tạo trùng cùng một doanh nghiệp
Ba trụ cột của module Báo giá & CRM
Từ quản lý cơ hội đến chốt giá không tranh chấp — ba nhóm tính năng làm nền tảng cho toàn bộ quy trình bán hàng logistics.
Theo dõi cơ hội — toàn cảnh 360° khách hàng
Quản lý lead theo pipeline NEW → CONTACTED → QUOTED → WON / LOST. Mỗi khách hàng có một hồ sơ Customer 360 tổng hợp: tất cả lô hàng đang chạy, công nợ hiện tại, lịch sử báo giá và danh sách liên hệ — một màn hình duy nhất, không cần mở thêm phần mềm.
- Pipeline trực quan kéo thả — biết ngay cơ hội nào cần chăm sóc
- Hồ sơ khách 360: lô hàng, công nợ, báo giá và liên hệ gom gọn trên một màn hình
- Tự khớp đối tác theo mã số thuế — không tạo trùng
- Khi thắng deal: tự tạo lô hàng và booking liên kết
Bảng giá đa loại — quote door-to-door một lần chốt
Một nơi quản lý toàn bộ bảng giá: đường biển, hàng không, vận tải bộ, dịch vụ hải quan và phí địa phương. Đọc bảng giá từ PDF hãng tàu để điền sẵn vào hệ thống. Quote builder cộng tất cả phí từ origin đến destination và biên lợi nhuận thành một tổng door-to-door — nhiều phương án theo carrier, lộ trình, incoterms.
- Quản lý bảng giá đủ loại: đường biển, hàng không, vận tải bộ, dịch vụ hải quan và phí địa phương
- Đọc rate card từ PDF hãng tàu — không nhập tay từng dòng
- Quote builder cộng đủ mọi khoản phí cùng biên lợi nhuận, ra ngay một tổng giá door-to-door
- Nhiều phương án theo carrier, lộ trình, điều kiện giao hàng
Giá chốt phiên bản — bill lệch tự cảnh báo
Mỗi lần sửa báo giá là một phiên bản mới ra đời, còn phiên bản cũ thì được giữ nguyên kèm dấu thời gian. Bạn xem được chênh lệch giữa hai phiên bản bất kỳ chỉ trong vài giây. Khi khách đồng ý, bạn chốt phiên bản giá đó rồi khóa lại và gắn vào lô hàng — lúc còn đàm phán thì bản nháp vẫn chỉnh sửa bình thường. Khi tạo debit note, hệ thống tự so sánh giá trên bill thực tế với giá đã chốt — lệch hơn ngưỡng cho phép thì cảnh báo trước khi gửi cho khách.
- Mỗi lần sửa là một phiên bản mới, phiên bản cũ giữ nguyên kèm dấu thời gian
- Xem chênh lệch giữa hai phiên bản bất kỳ
- Chốt phiên bản giá đã duyệt rồi khóa lại — gắn vào lô hàng
- Tạo debit note là hệ thống tự đối chiếu, hễ lệch giá là cảnh báo ngay lập tức
Đầy đủ tính năng trong module
Từ theo dõi cơ hội đến chốt báo giá — mọi bước trong quy trình bán hàng logistics đều liên thông dữ liệu.
Pipeline bán hàng & toàn cảnh khách
Theo dõi cơ hội từ mới tiếp cận đến thắng hoặc thua. Xem toàn cảnh khách hàng — lô hàng đang chạy, công nợ hiện tại, lịch sử báo giá và danh sách liên hệ — tất cả trên một màn hình duy nhất.
Bảng giá đa loại dịch vụ
Một nơi quản lý giá đường biển, hàng không, vận tải bộ, dịch vụ hải quan và phí địa phương. Đọc bảng giá từ PDF hãng tàu để điền sẵn — không phải nhập tay từng dòng.
Báo giá trọn gói door-to-door
Cộng phí đầu xuất, cước biển, phí đầu nhập, phí địa phương và biên lợi nhuận thành một tổng door-to-door. Tạo nhiều phương án theo tuyến, carrier và điều kiện giao hàng.
Lưu phiên bản & so sánh thay đổi
Mỗi lần sửa báo giá tạo phiên bản mới, bản cũ giữ nguyên kèm dấu thời gian. Xem được khác biệt giữa hai phiên bản bất kỳ — giảm tranh cãi đã đưa mức giá nào cho khách.
Chốt giá & đối chiếu debit note
Gắn báo giá chốt vào lô hàng. Khi tạo debit note, hệ thống tự so sánh giá trên bill thực tế với giá đã chốt — lệch hơn ngưỡng cho phép thì cảnh báo ngay, chống bill sót phí.
Tự khớp đối tác theo MST
Khi thắng cơ hội, hệ thống tự tìm đối tác đã có theo mã số thuế hoặc tên công ty. Nếu là khách mới thì tự động tạo hồ sơ đối tác — không bao giờ nhập trùng một doanh nghiệp hai lần.
Con số chứng minh hiệu quả
Forwarder dùng module Báo giá & CRM của TKHQ ghi nhận kết quả rõ ràng sau 3 tháng vận hành.
Giảm
Tranh chấp giá nhờ chốt phiên bản và đối chiếu bill với giá đã chốt.
70%
thời gian lập báo giá rút ngắn
Mọi bill
tự đối chiếu với giá chốt khi tạo debit note
3 phút
tạo báo giá door-to-door đầy đủ
1 màn hình
toàn bộ lịch sử khách hàng
Từ lead đến chốt deal — 4 bước không nhập liệu lại
Dữ liệu tự điền sang bước tiếp theo — không cần copy-paste, không cần gõ lại.
Nhập lead & theo dõi pipeline
Thêm cơ hội mới vào pipeline. Hệ thống tự khớp với đối tác đã có theo mã số thuế, tránh tạo trùng.
Lập báo giá door-to-door
Chọn bảng giá đã có, quote builder cộng tất cả phí tự động. Điều chỉnh biên lợi nhuận, tạo nhiều phương án.
Chốt tại phiên bản cụ thể
Gửi báo giá cho khách, khách đồng ý thì chốt phiên bản giá đó rồi khóa lại — bản đã duyệt giữ nguyên để đối chiếu.
Debit note tự đối chiếu
Khi tạo debit note, hệ thống tự lấy giá chốt so sánh — lệch là cảnh báo tức thì.
Khách xem và chấp nhận báo giá online — không cần đăng nhập
Mỗi báo giá có một link public riêng. Gửi link cho khách qua email hoặc Zalo — khách xem trang báo giá trực quan, bấm "Chấp nhận" và trạng thái tự chuyển sang ACCEPTED. Không cần tài khoản, không cần gọi điện xác nhận.
- Link public /q/[token] — mỗi báo giá một URL duy nhất, gửi qua bất kỳ kênh nào
- Lưu phiên bản — mỗi lần sửa tạo phiên bản mới, phiên bản cũ giữ nguyên kèm dấu thời gian, không mất lịch sử đàm phán
- Diff view — so sánh rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản, tiện khi cần giải thích thay đổi giá với khách
- Chốt tại một phiên bản — gắn phiên bản khách đã chấp nhận vào lô hàng rồi khóa lại, giúp giảm tranh chấp giá
Quy trình gửi & chốt báo giá
Báo giá vận chuyển — version 2
HCM → Rotterdam — FCL 40HC
Báo giá chốt không đứng một mình
Dữ liệu từ module này tự chuyển sang Tài chính, Forwarder ops và Partner 360 — không nhập lại, không silo.
Tài chính đối soát
Giá chốt từ báo giá tự đối chiếu khi tạo debit note — phát hiện lệch giá trước khi gửi bill cho khách. P&L từng lô tự ra không cần gõ lại.
Forwarder Ops
Khi thắng cơ hội, tự tạo lô hàng và booking liên kết — không nhập lại thông tin từ báo giá sang ops. Booking → container → SLA tự chạy.
Partner 360
Tự khớp đối tác theo mã số thuế khi chốt deal — không bao giờ tạo trùng cùng một doanh nghiệp. Lịch sử báo giá và lô hàng đều hiện trong hồ sơ đối tác.
Nhìn tận mắt module Báo giá & CRM đang chạy
Câu hỏi thường gặp về Báo giá & CRM
Tạo báo giá door-to-door trong TKHQ như thế nào?
Bạn nhập bảng giá đa loại dịch vụ (đường biển, hàng không, vận tải bộ, dịch vụ hải quan, phí địa phương) một lần, sau đó quote builder kéo giá từ bảng cước có sẵn và cộng đủ phí đầu xuất, cước chính, phí đầu nhập cùng biên lợi nhuận thành một tổng door-to-door. Bạn có thể tạo nhiều phương án theo carrier, lộ trình và điều kiện giao hàng mà không phải gõ lại từng dòng.
Quản lý khách hàng và cơ hội bán hàng (lead) ra sao?
CRM theo dõi cơ hội theo pipeline NEW → CONTACTED → QUOTED → WON/LOST trên bảng kéo thả trực quan. Mỗi khách có hồ sơ Customer 360 gom các lô hàng đang chạy, công nợ hiện tại, lịch sử báo giá và danh sách liên hệ trên cùng một màn hình, nên bạn biết deal nào cần chăm sóc trước mà không phải mở thêm phần mềm.
Báo giá có khóa phiên bản để chống tranh chấp không?
Có. Mỗi lần sửa báo giá là một phiên bản mới ra đời, phiên bản cũ giữ nguyên kèm dấu thời gian. Khi khách đồng ý, bạn chốt phiên bản giá đó rồi khóa lại và gắn vào lô hàng. Lưu ý: phiên bản chỉ được khóa sau khi chốt — trong lúc còn đàm phán bạn vẫn chỉnh sửa bình thường và mỗi thay đổi đều lưu thành phiên bản riêng.
Gửi báo giá cho khách bằng cách nào?
Mỗi báo giá có một link public dạng /q/[token] riêng. Bạn gửi link cho khách qua email hoặc Zalo; khách mở trang báo giá trực quan, bấm "Chấp nhận" và trạng thái tự chuyển sang ACCEPTED — không cần khách đăng nhập hay tạo tài khoản.
TKHQ có đọc bảng cước PDF của hãng tàu để đỡ nhập tay không?
Có. Bạn tải bảng giá PDF của hãng tàu lên, AI đọc và bóc từng dòng cước vào rate card có cấu trúc gồm tuyến, container, hiệu lực và phụ phí. Dữ liệu cước sau khi bóc tách sẵn sàng cho quote builder, giúp bạn đỡ nhập tay hàng trăm dòng mỗi lần hãng cập nhật giá.
Báo giá có kết nối với giấy báo nợ (debit note) và công nợ không?
Có. Khi bạn gắn báo giá đã chốt vào lô hàng rồi tạo debit note, hệ thống tự so sánh giá trên bill thực tế với giá đã chốt; nếu lệch hơn ngưỡng cho phép, hệ thống cảnh báo ngay trước khi gửi cho khách. P&L từng lô cũng kế thừa dữ liệu này sang module Tài chính mà không phải gõ lại.
Khi thắng deal thì dữ liệu báo giá có chuyển sang vận hành không?
Có. Khi cơ hội chuyển sang WON, hệ thống tự khớp đối tác theo mã số thuế (tạo mới nếu là khách lạ, tránh trùng hồ sơ) và tạo lô hàng cùng booking liên kết. Nhờ vậy thông tin từ báo giá chảy thẳng sang Forwarder Ops và Partner 360 mà không cần nhập lại.
Sẵn sàng chốt báo giá không tranh chấp?
Dùng thử Pro 14 ngày miễn phí — đầy đủ tính năng Báo giá & CRM, không cần thẻ tín dụng, có hỗ trợ onboarding 1-1.